เชื่อมโยงข้อมูลการขายและการเงิน ตั้งค่าการรวม Zoho CRM กับ Zoho Books

การผสานรวม Zoho CRM กับ Zoho Books ช่วยให้คุณเชื่อมโยงข้อมูลการขายและการเงินเข้าด้วยกัน ทำให้การทำงานของทีมขายและทีมบัญชีเป็นไปอย่างราบรื่น ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ประโยชน์ของการผสานรวม Zoho CRM กับ Zoho Books

• การซิงค์ข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติ:
  • ซิงค์ข้อมูลลูกค้าจาก Zoho CRM ไปยัง Zoho Books ทำให้ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ
• การสร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ:
  • สร้างใบแจ้งหนี้ใน Zoho Books โดยตรงจากข้อมูลการขายใน Zoho CRM
• การติดตามสถานะการชำระเงิน:
  • ติดตามสถานะการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ใน Zoho CRM
• การสร้างรายงานทางการเงิน:
  • สร้างรายงานทางการเงินที่ครอบคลุม โดยใช้ข้อมูลจากทั้ง Zoho CRM และ Zoho Books

ขั้นตอนการตั้งค่าการรวม Zoho CRM กับ Zoho Books

1. เข้าสู่ระบบ Zoho CRM:
   • ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Zoho CRM ของคุณ
2. ไปที่การตั้งค่า:
   • ไปที่ “การตั้งค่า” (Settings) > “การผสานรวม” (Integrations) > “Zoho Books”
3. เชื่อมต่อบัญชี Zoho Books:
   • คลิก “เชื่อมต่อ” (Connect) และลงชื่อเข้าใช้บัญชี Zoho Books ของคุณ
4. กำหนดการตั้งค่าการซิงค์:
   • กำหนดการตั้งค่าการซิงค์ข้อมูลระหว่าง Zoho CRM และ Zoho Books เช่น การซิงค์ลูกค้า และการสร้างใบแจ้งหนี้

ฟีเจอร์หลักของการผสานรวม

• การซิงค์ลูกค้า:
  • ซิงค์ข้อมูลลูกค้าจาก Zoho CRM ไปยัง Zoho Books
• การสร้างใบแจ้งหนี้:
  • สร้างใบแจ้งหนี้ใน Zoho Books จากข้อมูลการขายใน Zoho CRM
• การซิงค์รายการสินค้า:
  • ซิงค์รายการสินค้าจาก Zoho Books ไปยัง Zoho CRM
• การติดตามการชำระเงิน:
  • ติดตามสถานะการชำระเงินของใบแจ้งหนี้ใน Zoho CRM

เคล็ดลับเพิ่มเติม

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี Zoho CRM และ Zoho Books ของคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงที่เหมาะสม
• ทดสอบการซิงค์ข้อมูลหลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างถูกต้อง
• ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การผสานรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ประโยชน์ของการผสานรวม

• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันระหว่างทีมขายและทีมบัญชี
• ลดข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูล
• เพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน
• สร้างรายงานทางการเงินที่ครอบคลุม

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณตั้งค่าการรวม Zoho CRM กับ Zoho Books ได้อย่างราบรื่น

สรุปท้ายเรื่อง

การตั้งค่าการรวม Zoho CRM กับ Zoho Books เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณเชื่อมโยงข้อมูลการขายและการเงินเข้าด้วยกัน ทำให้การทำงานร่วมกันในทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำตามขั้นตอนง่ายๆ ในบทความนี้ เพื่อเริ่มต้นใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจคุณ

หากสนใจระบบองค์กรติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook fanpage ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official