การสร้าง Custom Reports ใน Zoho CRM ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำ

Zoho CRM ไม่ได้จำกัดอยู่แค่รายงานสำเร็จรูป แต่ยังเปิดโอกาสให้คุณสร้าง Custom Reports ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณได้อย่างแม่นยำ การสร้างรายงานที่กำหนดเองนี้ช่วยให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องสร้าง Custom Reports ใน Zoho CRM?

• ข้อมูลที่ตรงความต้องการ: สร้างรายงานที่แสดงข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์เท่านั้น
• การวิเคราะห์เชิงลึก: เจาะลึกข้อมูลเพื่อค้นหาแนวโน้มและรูปแบบที่ซ่อนอยู่
• การตัดสินใจที่แม่นยำ: ใช้ข้อมูลที่ได้จากรายงานเพื่อตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูล
• การปรับปรุงประสิทธิภาพ: ติดตามและวัดผลประสิทธิภาพของทีมขายและการตลาด

ขั้นตอนการสร้าง Custom Reports ใน Zoho CRM

1. เลือกโมดูล: เลือกโมดูลที่คุณต้องการสร้างรายงาน เช่น Leads, Deals, หรือ Contacts
2. กำหนดเกณฑ์การกรอง: กำหนดเกณฑ์การกรองข้อมูล เช่น ช่วงเวลา, สถานะ, หรือเจ้าของ
3. เลือกฟิลด์ข้อมูล: เลือกฟิลด์ข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในรายงาน
4. เลือกประเภทรายงาน: เลือกประเภทรายงานที่เหมาะสม เช่น รายงานแบบตาราง, รายงานแบบกราฟ, หรือรายงานแบบ Pivot
5. ปรับแต่งรายงาน: ปรับแต่งรายงาน เช่น การจัดเรียงข้อมูล, การจัดกลุ่มข้อมูล, หรือการเพิ่มสูตรคำนวณ
6. บันทึกและแชร์: บันทึกรายงานและแชร์กับทีมงานของคุณ

เคล็ดลับเพิ่มเติม

• กำหนดเป้าหมายของรายงาน: กำหนดเป้าหมายของรายงานให้ชัดเจนก่อนเริ่มสร้าง
• ใช้ตัวกรองอย่างมีประสิทธิภาพ: ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ
• เลือกประเภทรายงานที่เหมาะสม: เลือกประเภทรายงานที่เหมาะสมกับข้อมูลและวัตถุประสงค์
• ใช้แดชบอร์ด: สร้างแดชบอร์ดเพื่อแสดงรายงานที่สำคัญในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
• ฝึกอบรมทีมงาน: ฝึกอบรมทีมงานให้เข้าใจวิธีการสร้างและใช้งาน Custom Reports

การสร้าง Custom Reports ใน Zoho CRM จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจที่แม่นยำ และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

สรุป

Zoho CRM ช่วยให้ธุรกิจของคุณสร้าง Custom Reports ได้อย่างง่ายดาย เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก และตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ ลองใช้ Zoho CRM วันนี้ เพื่อยกระดับการวิเคราะห์ข้อมูลของธุรกิจคุณไปอีกขั้น!

หากสนใจระบบองค์กรติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook fanpage ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official