Zoho CRM: ปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลให้ตรงใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เหนือระดับ

Zoho CRM เป็นแพลตฟอร์ม CRM ที่ทรงพลังและยืดหยุ่น ช่วยให้ธุรกิจของคุณจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เพื่อให้การทำงานราบรื่นและตรงกับความต้องการเฉพาะ การปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทำไมต้องปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลใน Zoho CRM?

• เข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว: การปรับแต่งการแสดงผลช่วยให้คุณเห็นเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการทำงานของคุณ ทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
• เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การจัดระเบียบข้อมูลอย่างเหมาะสมช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมงาน
• ปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้: การแสดงผลข้อมูลที่สวยงามและใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน Zoho CRM
• สร้างความประทับใจ: การแสดงผลข้อมูลที่สวยงามและเป็นมืออาชีพสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและคู่ค้า

วิธีการปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลใน Zoho CRM

Zoho CRM มีเครื่องมือและฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้คุณปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลได้อย่างง่ายดาย เช่น:

• Views: สร้างมุมมองที่แตกต่างกันสำหรับข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้
• Filters: ใช้ตัวกรองเพื่อเลือกเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการดู
• Columns: เลือกคอลัมน์ที่ต้องการแสดงในแต่ละมุมมอง
• Sorting: จัดเรียงข้อมูลตามคอลัมน์ที่ต้องการ
• Canvas: สร้างมุมมองที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้เครื่องมือ Drag-and-drop
• Conditional Formatting: ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อเน้นข้อมูลที่สำคัญ

ตัวอย่างการปรับแต่งการแสดงผลข้อมูล

• สร้างมุมมองสำหรับทีมขาย: สร้างมุมมองที่แสดงเฉพาะข้อมูลที่ทีมขายต้องการ เช่น ชื่อลูกค้า ข้อมูลการติดต่อ และสถานะการขาย
• ใช้ตัวกรองเพื่อดู Lead ที่ยังไม่ได้ติดต่อ: ใช้ตัวกรองเพื่อดูเฉพาะ Lead ที่ยังไม่ได้ติดต่อ เพื่อให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่ Lead เหล่านี้
• จัดเรียงข้อมูลตามวันที่สร้าง: จัดเรียงข้อมูลตามวันที่สร้าง เพื่อดู Lead หรือ Deal ที่เข้ามาใหม่ล่าสุด
• ใช้ Canvas เพื่อสร้างมุมมองที่สวยงาม: ใช้ Canvas เพื่อสร้างมุมมองที่แสดงข้อมูลในรูปแบบที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ เช่น การแสดงรูปภาพสินค้า หรือข้อมูลลูกค้าในรูปแบบแผนที่

เคล็ดลับเพิ่มเติม

• วางแผนก่อนลงมือทำ: ก่อนที่จะเริ่มปรับแต่งการแสดงผลข้อมูล ควรกำหนดความต้องการของธุรกิจของคุณให้ชัดเจน
• ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์: Zoho CRM มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยให้คุณปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ศึกษาและใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์
• ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณไม่แน่ใจว่าจะปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลอย่างไร ควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ

สรุป

การปรับแต่งการแสดงผลข้อมูลใน Zoho CRM เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ ลองใช้ Zoho CRM วันนี้ เพื่อยกระดับการจัดการข้อมูลของธุรกิจคุณไปอีกขั้น!

หากสนใจระบบองค์กรติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook fanpage ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official