สร้างหน้า แดชบอร์ด ZohoCRM ให้ใช้งานได้ง่าย
ข้อมูลคือขุมทรัพย์ของธุรกิจยุคดิจิทัล แต่การนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย Zoho CRM เข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล จึงนำเสนอเครื่องมือสร้างรายงานและแดชบอร์ดที่ทรงพลัง ช่วยให้คุณเปลี่ยนข้อมูลดิบให้เป็นภาพรวมธุรกิจที่เข้าใจง่าย
สร้างรายงานที่ปรับแต่งได้
- รายงานหลากหลายรูปแบบ: สร้างรายงานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรายงานสรุปยอดขาย รายงานกิจกรรมของทีมขาย หรือรายงานการติดตามลูกค้า
- ตัวกรองและเงื่อนไข: กำหนดตัวกรองและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและตรงกับความต้องการของคุณ
- จัดรูปแบบและปรับแต่ง: ปรับแต่งรูปแบบรายงานของคุณด้วยการเลือกคอลัมน์ กราฟ และแผนภูมิที่หลากหลาย เพื่อให้ข้อมูลของคุณดูน่าสนใจและเข้าใจง่าย
- กำหนดเวลาส่งรายงาน: กำหนดเวลาส่งรายงานอัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลอัปเดตล่าสุดอยู่เสมอ
สร้างแดชบอร์ดที่แสดงภาพรวม
- ภาพรวมธุรกิจในหน้าเดียว: รวบรวมข้อมูลสำคัญๆ จากรายงานต่างๆ มานำเสนอในรูปแบบแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย ช่วยให้คุณเห็นภาพรวมธุรกิจได้ในหน้าเดียว
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญ: แสดงตัวชี้วัดสำคัญๆ (KPIs) ที่คุณต้องการติดตาม เช่น ยอดขาย โอกาสทางการขาย และกิจกรรมของทีมขาย
- วิเคราะห์แนวโน้ม: ใช้กราฟและแผนภูมิเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและทำนายผลลัพธ์ในอนาคต
- แชร์แดชบอร์ด: แชร์แดชบอร์ดกับทีมงานของคุณ เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพรวมธุรกิจและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประโยชน์ของการสร้างรายงานและแดชบอร์ดใน Zoho CRM
- ตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ: เข้าใจข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
- ติดตามผลการดำเนินงาน: ติดตามตัวชี้วัดสำคัญและประเมินประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ
- ระบุจุดที่ต้องปรับปรุง: วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและพัฒนา
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ทำงานร่วมกันเป็นทีมและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างราบรื่น
เคล็ดลับการสร้างรายงานและแดชบอร์ดใน Zoho CRM
- เลือกประเภทของรายงานที่ต้องการ
- Zoho CRM มีประเภทของรายงานหลากหลายให้เลือก เช่น Summary Reports, Tabular Reports, และ Matrix Reports เลือกประเภทที่เหมาะสมกับข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์ เช่น Summary Reports สำหรับการสรุปข้อมูล และ Matrix Reports สำหรับการเปรียบเทียบข้อมูล
- ปรับแต่งฟิลด์และเงื่อนไขในการสร้างรายงาน
- คุณสามารถเลือกฟิลด์ที่ต้องการดึงข้อมูลและกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น กรองข้อมูลเฉพาะช่วงเวลา, สถานะลูกค้า หรือข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้รายงานแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีความสำคัญและตรงกับเป้าหมายของคุณ
- สร้างแดชบอร์ดที่แสดงผลข้อมูลแบบ Real-Time
- การสร้างแดชบอร์ดใน Zoho CRM ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นข้อมูลสำคัญได้ในหน้าเดียว โดยคุณสามารถลากและวาง Widgets ต่าง ๆ เช่น กราฟแท่ง, กราฟวงกลม, หรือแผนภูมิ เพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการติดตามแบบเรียลไทม์
- ใช้ฟีเจอร์การปรับแต่งและแชร์แดชบอร์ด
- Zoho CRM อนุญาตให้คุณปรับแต่งแดชบอร์ดตามความต้องการของทีมงาน โดยสามารถเพิ่ม/ลบ Widgets, เปลี่ยนสีสัน, และปรับรูปแบบการแสดงผลได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์แดชบอร์ดให้ทีมงานหรือผู้บริหารเพื่อให้ทุกคนเห็นข้อมูลสำคัญและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การตั้งค่าการแจ้งเตือนจากรายงาน
- คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อข้อมูลในรายงานถึงเกณฑ์ที่กำหนด เช่น ยอดขายที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย หรือการติดต่อที่ยังไม่ได้ติดตาม เพื่อให้คุณสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
